Projekt Dashboard - Funktionen im Überblick
Was ist das Projekt Dashboard?
Das Projekt Dashboard ist die zentrale Ar...
Benutzerverwaltung - Kunden Zugang zur Plattform geben
Bevor ein Kunde in der Kundenplattform einem Objekt zugeordnet werden ka...
Benutzerverwaltung - Willkommens-E-Mail erneut versenden
Es kommt vor, dass ein Endkunde die Willkommens-E-Mail übersieht oder ve...
Objektverwaltung - Benutzer einem Objekt zuordnen
Bevor ein Benutzer einem Objekt zugewiesen werden kann, muss sowohl das ...
Objektverwaltung - Räume und Flächen bearbeiten
1. Navigieren Sie ins Projekt Dashboard der jeweiligen Kundenplatt...
Message Box - Wie nutze ich die Message Box?
Was ist die Message Box?
Die Message Box bietet Ihren Kunden die Option...
MessageBox - Neue Nachricht an einen Kunden
Wenn Sie eine neue Nachricht an Ihre Kunden schreiben, sind für die ri...
MessageBox - Nachrichtenverlauf als PDF abspeichern
Manchmal kommt es vor, dass Erwerber und Erwerberinnen den gesamten Nach...
Termine - Fristen u. Termine nach Objekt filtern
Sie haben die Möglichkeit, Fristen für einzelne Objekten zu definieren. ...
Termine - Termine und Fristen anlegen
Was sind Termine und Fristen?
Termine und Fristen sind ein wesentliches ...
DocuBox - Wie nutze ich die Docu Box?
Was ist die DocuBox?
Die Docu Box ist die zentrale Dokumentenablage. De...
Helpcenter - Wie bearbeite ich das Helpcenter und FAQs?
Was beinhaltet das Helpcenter?
Der Menüpunkt Helpcenter gliedert sich f...
News - Wie können Newsbeiträge verfasst werden?
Sie können regelmäßig mit Ihren Kunden Informationen und Neuigkeiten tei...
Produkteditor - Produkte im Dashboard bearbeiten
Allgemeines:
Häufig kommt es vor, dass Preise, Beschreibungen oder Bil...
Konfiguratoren - Erstellung oder Bearbeitung
Mit unserem Konfigurator Management Tool können Sie eigenständig und fle...
Konfiguratoren - Konfigurator strukturieren
Ihre Plattform sollte immer optimal auf Ihr Projekt und Ihre Prozesse ab...
Konfiguratoren - Wie werden Preise & Produkte in der Plattform kalkuliert und dargestellt?
Importe via Topografie (Raumbuch)
Quadratmeter der jeweiligen Fläche...
Anfragenbearbeitung - Erklärung der Anfragenansicht
Das Projekt Dashboard bietet Ihnen verschiedene Funktionen den Bemusteru...