Projekt Dashboard - Funktionen im Überblick

Was ist das Projekt Dashboard?

Das Projekt Dashboard ist die zentrale Arbeitsoberfläche für Projektverantwortliche wie Bauträger, Projektentwickler oder Generalunternehmer. Hier verwalten Sie sämtliche Inhalte rund um die Bemusterung, Kommunikation, Terminplanung und Objektstruktur. Der Zugriff erfolgt über den unteren Bereich der Plattform über den Button „Login: Projekt Dashboard“.

Hauptfunktionen im Projekt Dashboard

Übersicht

Nach dem Login sehen Sie eine Übersicht aller abgeschickten Anfragen von Endkund:innen (Rolle: Customer), sortiert nach ihrem Bearbeitungsstatus. Zusätzlich erhalten Sie einen kompakten Überblick über neue Nachrichten aus der Message Box.

Anfragen

Hier werden alle Bemusterungs- und Sonderwunschanfragen aufgelistet. Sie können diese:

• nach Status filtern (z. B. Neue Bemusterung/Anfrage, Externe Prüfung, Fertiggestellt)

• bearbeiten oder intern weiterleiten

Message Box

Die Message Box dient als internes und externes Kommunikationsmodul:

• strukturiert nach Konversationen

• filterbar nach Objekten

• Benachrichtigungen werden per E-Mail ausgeschickt

• direkter Kommunikationsverlauf mit den Kund:innen

Docu Box

Die Docu Box ist eine digitale Ablage für projektspezifische Dokumente:

• Upload von Verträgen, Grundrissen, Plänen etc.

• Sichtbarkeiten nach Objekten steuerbar

• Dokumenten-Uploads durch Endkund:innen möglich

Termine

Im Termin Feature definieren Sie projektbezogene Deadlines und Termine– z. B. bis wann eine Produktauswahl erfolgen oder ein Formular eingereicht werden muss. Die Kund:innen sehen diese im Frontend und erhalten automatische Erinnerungen.

Konfiguratoren

Hier verwalten Sie den Aufbau und die Struktur Ihrer Konfiguratoren:

• Einzelkonfigurator (Online-Bemusterung) oder mehrere Einzelgewerke (z. B. Bad, Elektro, Küche)

• Steuerung, welche Konfiguratoren welchen Objekten zugewiesen sind

• Konfiguratoren für Sonderwünsche und Planbuilder-Elemente verwalten

• Sichtbarkeit und Reihenfolge bestimmen

Produkte

Im Bereich Produkte verwalten Sie die gesamte Produktauswahl des Projekts:

• Bearbeiten von bestehenden Produkten (Text, Preis, Bilder, technische Details)

• Anlegen neuer Produkte oder Produktvarianten

• Hinterlegen von Produkteingabefeldern (Textfelder, Dropdowns, Uploads)

Dieser Bereich ist essenziell für die individuelle Konfiguration Ihrer Bemusterung.

Benutzer 

Unter „Benutzer“ verwalten Sie sämtliche Nutzer:innen des Projekts:

• Anlegen, Bearbeiten und Deaktivieren von Benutzerprofilen

• Erneutes Versenden der Willkommens-E-Mail

News

Veröffentlichen Sie aktuelle Beiträge rund um das Projekt – z. B. Bauupdates, Termine oder technische Änderungen. Sichtbar sind diese Inhalte für Endkund:innen im Menüpunkt „News“.

Helpcenter

Das Helpcenter enthält:

• eine Plattformanleitung für Endkund:innen

• strukturierte FAQs (= Frequently Asked Questions)

• Themen rund um Produktauswahl, Kommunikation, Termine und Projektabläufe

Die FAQ-Inhalte lassen sich projektweise anpassen und aktualisieren.

Berichte

Im Bereich Berichte stehen aktuell zwei CSV-Exporte zur Verfügung:

1. Benutzer-Login-Report
   Zeigt, wann sich ein:e Customer zum ersten und letzten Mal eingeloggt hat.

2. Anfragen-Export
   Enthält alle abgeschickten Bemusterungen und Sonderwunschanfragen – inklusive Produktdetails, Preisangaben und Status.

Diese Exporte ermöglichen eine einfache Auswertung der Projektaktivität.

Objekte 

Unter dem Punkt Objekte verwalten Sie alle Einheiten im Projekt – z. B. Wohnungen, Büros oder Gewerbeflächen. Für jede Einheit sehen Sie:

• zugeordnete Kund:innen mit ihren Kontaktdaten

• Status und Historie von Bemusterungen und Anfragen

• interne Notizen und relevante Dokumente

Die Objektübersicht bildet das Herzstück der Kundenbetreuung und Verwaltung.

Hinweis zur Nutzung

Die verfügbaren Menüpunkte und Funktionen können je nach Projektkonfiguration abweichen. Welche Module aktiv sind, hängt von der gewünschten Struktur und den vergebenen Benutzerrollen ab.

Wenn du möchtest, erstelle ich dir ergänzend auch eine Rollen-Funktionsmatrix, die genau zeigt, welche Rolle auf welche Funktion im Projekt Dashboard zugreifen kann. Sag einfach Bescheid!