Im Projekt Dashboard finden Sie unter dem Menüpunkt "Anfragen" alle (Produkt-) Anfragen, welche die Kunden abgeschickt haben. Eine Anfrage erhalten Sie, wenn ein Kunde im Konfigurator seine Auswahl getroffen hat und diese an Sie übermittelt.
Die Anfragen werde nach den jeweiligen Prozessschritten gegliedert und können oben in den entsprechenden Reitern individuell abgerufen werden.
- Alle
- Neue Anfrage
- interne Prüfung
- externe Prüfung
- etc.
In der Übersicht finden Sie folgendes
-
von wem ist die Anfrage (Objektnummer, Käufername, etc.)
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eine Schnellansicht aller gewählten Produkte
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Datum der Anfrage
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gesetzte Frist für die jeweilige Anfrage
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Summe aller gewählten Produkte
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Aktionsbuttons (für den Schnellzugriff)
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Bezeichnung und Verlinkung zu erstellten Angeboten und Rechnungen
So können Sie Anfragen exportieren
Diese Funktion ist über den Punkt “Anfragen exportieren” möglich.
Nach Ihren Wünschen werden hier die Spalten für den gewünschten Export festgelegt und durch Klicken des Buttons „Anfragen exportieren“ wird Ihnen automatisch ein CSV file mit allen Produktanfragen exportiert.
Welche Daten exportiert werden sollen, legen Sie in der Regel bei einem Onboarding Termin mit Ihrem Onboarding Manager fest.
Nachstehend sehen Sie das Beispiel eines solchen Exports:
Beiträge in diesem Abschnitt
- Anfragenbearbeitung - Wie werden Anfragen im Projekt Dashboard bearbeitet?
- Anfragenbearbeitung - E-Mails manuell versenden
- Anfragenbearbeitung - Datum für Angebotsstellung
- Anfragenbearbeitung - Wie bearbeite ich ein bereits versendetes Angebot
- Anfragenbearbeitung - Wo finde ich die Anfragen der Kunden?
- Anfragenbearbeitung - Wo sieht man, welche Mails der Käufer erhalten hat?