Wo finde ich die Anfragen der Kunden? Wo finde ich die Anfragen der Kunden?

Wo finde ich die Anfragen der Kunden?

Im Projekt Dashboard finden Sie unter dem Menüpunkt "Anfragen" alle (Produkt-) Anfragen, welche die Wohnungskäufer abgeschickt haben. Eine Anfrage erhalten Sie, wenn ein Kunde im Konfigurator seine Auswahl getroffen hat und diese an Sie übermittelt.

Diese Anfragen werde hier nach den jeweiligen Prozessschritten (neue Anfrage, interne Prüfung, externe Prüfung, Auftrag Ausführung, etc.) gegliedert.

In der Übersicht finden Sie folgendes

  • von wem ist die Anfrage (Top/Wohnungsnummer, Käufername, etc.)

  • eine Schnellansicht aller gewählten Produkte

  • Datum der Anfrage

  • gesetzte Frist für die jeweilige Anfrage

  • Summe aller gewählten Produkte

  • Aktionsbuttons (für den Schnellzugriff)

  • Bezeichnung und Verlinkung zu erstellten Angeboten und Rechnungen

Anfragen.png

Diese Übersicht kann aber von Projekt zu Projekt abweichen, da diese individuell eingestellt wird.

Diese Detailansicht ist immer bei einem Onboarding Termin mit dem jeweiligen Onboarding Manager zu besprechen.

So können Sie Anfragen exportieren

Diese Funktion ist über den Punkt “Anfragen exportieren” möglich.

Anfragen_Exporotieren.png

Nach Ihren Wünschen werden hier die Spalten für den gewünschten Export festgelegt und durch Klicken des Buttons „Anfragen exportieren“ wird Ihnen automatisch ein CSV file mit allen Produktanfragen exportiert.

Welche Daten exportiert werden sollen, legen Sie in der Regel bei einem Onboarding Termin mit Ihrem Onboarding Manager fest.

Nachstehend sehen Sie das Beispiel eines solchen Exports:

export.png