Im Projekt Dashboard finden Sie unter dem Menüpunkt "Anfragen" alle (Produkt-) Anfragen, welche die Wohnungskäufer abgeschickt haben. Eine Anfrage erhalten Sie, wenn ein Kunde im Konfigurator seine Auswahl getroffen hat und diese an Sie übermittelt.
Diese Anfragen werde hier nach den jeweiligen Prozessschritten (neue Anfrage, interne Prüfung, externe Prüfung, Auftrag Ausführung, etc.) gegliedert.
In der Übersicht finden Sie folgendes
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von wem ist die Anfrage (Top/Wohnungsnummer, Käufername, etc.)
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eine Schnellansicht aller gewählten Produkte
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Datum der Anfrage
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gesetzte Frist für die jeweilige Anfrage
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Summe aller gewählten Produkte
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Aktionsbuttons (für den Schnellzugriff)
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Bezeichnung und Verlinkung zu erstellten Angeboten und Rechnungen
Diese Übersicht kann aber von Projekt zu Projekt abweichen, da diese individuell eingestellt wird.
Diese Detailansicht ist immer bei einem Onboarding Termin mit dem jeweiligen Onboarding Manager zu besprechen.
So können Sie Anfragen exportieren
Diese Funktion ist über den Punkt “Anfragen exportieren” möglich.
Nach Ihren Wünschen werden hier die Spalten für den gewünschten Export festgelegt und durch Klicken des Buttons „Anfragen exportieren“ wird Ihnen automatisch ein CSV file mit allen Produktanfragen exportiert.
Welche Daten exportiert werden sollen, legen Sie in der Regel bei einem Onboarding Termin mit Ihrem Onboarding Manager fest.
Nachstehend sehen Sie das Beispiel eines solchen Exports:
Beiträge in diesem Abschnitt
- Wie kann ich Produkte im Dashboard bearbeiten?
- Wie können Benutzer Objekten zugeordnet werden?
- Wie kann ich meinen Kundinnen und Kunden Zugang zur Plattform gewähren?
- Wie kann der Konfigurator zur Bemusterung strukturiert werden?
- Wie kann ich Message Box Nachrichten einem Objekt zuordnen?
- Wie kann ich den MessageBox Nachrichtenverlauf als PDF abspeichern?
- Wie erstelle oder bearbeite ich einen Konfigurator?
- Anfragenbearbeitung - E-Mails manuell versenden
- Datum für Angebotsstellung
- Zwischensummen je Kategorie im Angebot