Wie werden Anfragen im Projekt Dashboard bearbeitet?

Im Projekt Dashboard sehen sie alle aktuellen Anfragen übersichtlich zusammengefasst. Zusätzlich kann die E-Mail-Adresse des Projektmanagers im System hinterlegt werden. Diese E-Mail-Adresse erhält dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn eine neue Anfrage von einem Kunden eintrifft oder sich der Status einer Anfrage ändert. Teilen Sie bitte dem PROPSTER Team, wenn Sie diese E-Mail Adresse ändern möchten.

Unter dem Menüpunkt "Anfrage" im Projekt Dashboard können Sie eine Anfrage manuell erstellen. Folgen Sie diese Schritte um erfolgreich eine Anfrage zu hinterlegen:

Schritt 1: klicken Sie auf "Anfrage hinzufügen" rechts oben.

Sie sehen nun eine leere Eingabemaske in der Sie als erstes das Anfragedatum wählen. Im Dropdown Menü suchen Sie nun den Käufer dem Sie die Anfrage zuordnen möchten und klicken auf "Speichern". Die Kontaktdaten des Käufers werden automatisch im System eingefüllt. Nun ist die Anfrage erstellt.

Schritt 2: Fügen Sie die gewünschten Produkte zu.

Sie fügen die einzelnen Produkte hinzu, indem Sie nach unten scrollen und den Button „Position hinzufügen“ und anschließend "Produkt(e) hinzufügen" anklicken. Sie können aus allen Produkten, die in der Datenbank vorhanden sind diejenigen, die Sie der Anfrage hinzufügen möchten, auswählen. In einen Schritt können Sie mehrere Produkte auswählen, die mit einem Klick hinzugefügt werden.

Mit dem Button „hinzufügen“ werden die Produkte in den Warenkorb hinzugefügt.

Nun klicken Sie auf „Speichern“ und sehen anschließend alle Artikel.

Schritt 3: Berechnen Sie die Steuern und die Gesamtsumme

Wenn Preise bereits vorhanden sind klicken Sie auf „Steuern berechnen“

So sehen Sie dann die jeweils fertigen Preise und lassen im Anschluss die „Summe berechnen“. Sie sehen nun den Gesamtwert der hinzugefügten Artikel.

Im Falle, dass keine Preise hinterlegt wurden, geben Sie bitte stets den Netto-Stückpreis an. Dies können sie tun indem Sie beim Produkt den Bearbeitungsstift anklicken und in beide sichtbaren Spalten den Netto-Stückpreis angeben.

In diesem Feld können Sie eine Beschreibung hinzufügen. Beispielsweise kann hier angemerkt werden, wenn ein Kunde im Vorzimmer statt einem Parkettboden einen Fliesenboden bevorzugt.

Mit "Steuern berechnen" erhalten Sie den Bruttopreis.

Mit "Gesamtsumme berechnen" erhalten Sie den Gesamtpreis.

Nach den genannten Schritten übernimmt das System automatisch die neuen Werte in ein Angebot. Auch bestehende Anfragen können Sie somit bearbeiten.

"Finale Revision" gibt Ihnen die Möglichkeit ein Produkt final zu genehmigen oder abzulehnen. Wenn Sie beispielsweise ein Produkt technisch nicht verbauen können, können Sie es ablehnen und begründen Ihre Ablehnung im Kommentarfeld. Um die abgelehnten Produkte zu speichern, müssen auch die angenommenen Produkte mittels Dropdown Auswahl bestätigen.

Die abgelehnten Produkte scheinen im Angebot nicht auf. Wenn ein Produkt angenommen worden ist, wird dieser gleich angezeigt, wie auch andere Produkte. Es wird keine Information dazu im Angebot erscheinen, dass diese eine Revision absolviert haben. Anbei kommen Sie zu dem Artikel über die Revision.

Sie haben die Möglichkeit Steuern, Gebühren als auch Versandkosten Ihrem Angebot hinzuzufügen.

Gebühren und Versandkosten können Sie hinzufügen, wenn Sie das Produkt bearbeiten.

Um eine Gebühr hinzuzufügen, klicken Sie das Feld "Gebühr hinzufügen" und sehen erstmal ein leeres Feld. Dort klicken Sie auf den Bearbeitungsstift und gehen dann folgt vor:

Steuern und Rückerstattungen können Sie hinzufügen, nachdem Sie die Bearbeitung gespeichert haben.

Aus verschiedenen Gründen kann es zu Rückerstattungen an den Kunden kommen. Sie können etwaige Rückerstattungen mit einem Kommentar, dem Datum, der Uhrzeit und dem dafür zuständigen Bearbeiter im System hinterlegen. Der zuständige Bearbeiter muss als Nutzer im System angelegt sein, damit er die zu bearbeitende Rückerstattung erhält. Wenn Sie eine neue Person hinzufügen möchten, informieren Sie bitte das PROPSTER Team unter helpdesk@propster.tech. Somit ermöglicht Ihnen die Plattform auch eine interne Dokumentation.